Blizu jednoga engleskog seoceta nalazi se prolaz iz našeg svijeta u čarobno kraljevstvo Stormhold, koje se mještani trude izbjegavati. Kada ugleda zvijezdu padalicu kako pada u svijet čarolija, mladi Tristan Thorn (Charlie Cox) obeća seoskoj ljepotici kako će joj je donijeti. Hrabro kreće u Stormhold gdje ubrzo doznaje kako zvijezda nije meteorit, nego djevojka Yvaine (Claire Danes). No, Tristan nije jedini koji traži Yvaine – tri vještice, koje predvodi Lamia (Michelle Pfeiffer), žele da ih ona opet učini mladima; a kraljevi sinovi traže signal prava na krunu. Yvaine će ubrzo shvatiti kako su jedino Tristanove namjere iskrene, ali njegova je ljubav okrenuta u drugom smjeru…
Blizu jednoga engleskog seoceta nalazi se prolaz iz našeg svijeta u čarobno kraljevstvo Stormhold, koje se mještani trude izbjegavati. Kada ugleda zvijezdu padalicu kako pada u svijet čarolija, mladi Tristan Thorn (Charlie Cox) obeća seoskoj ljepotici kako će joj je donijeti. Hrabro kreće u Stormhold gdje ubrzo doznaje kako zvijezda nije meteorit, nego djevojka Yvaine (Claire Danes). No, Tristan nije jedini koji traži Yvaine – tri vještice, koje predvodi Lamia (Michelle Pfeiffer), žele da ih ona opet učini mladima; a kraljevi sinovi traže signal prava na krunu. Yvaine će ubrzo shvatiti kako su jedino Tristanove namjere iskrene, ali njegova je ljubav okrenuta u drugom smjeru…